这两天的大幅调整，把市场的上升趋势破坏了，好在成交量没有大幅萎缩，强势的龙头还在保持强势，但明显市场已经开始往业绩方向靠拢了，即便是人工智能的同样概念股，差距也出来了。这个时候就是拼基本功的时候了，不会齐长齐跌了。
持仓芯片中的模拟芯片圣邦股份，满瑞网原来预测一季报也是不好，预估要在二季度能够好转，毕竟还在行业下行期，但考虑到已经下跌了很多，且上周出业绩的韦尔股份也同样的问题，股价也没有大跌，因此认为即便一季报不好也不会大跌。没想到昨日出现了大跌，这也没办法，市场这两天太差了，叠加到一起了吧。但对模拟芯片下半年依旧很看好，但目前就是煎熬一个阶段吧。
相反风电的东方电缆昨日是涨停，也是一季报的原因，市场认为是业绩转折，其实还是那个情况，只不过近期跌的太多，遇到好的消息反弹一下。新能源业绩都不错，但现在市场资金只认半导体（含人工智能）+中字头，新能源只能是煎熬。
虽然昨日市场反弹的主力还是AI+游戏，还是认为游戏方向能够先得到落地，你认可不认可不重要，市场觉得是就是。满瑞网还是那个观点：你要是信，就早早的信，早买早赚钱；你要是不信，就一直别信，不买不亏钱。
这几天，很明显半导体受到了季报的干扰，特别是芯片设计公司，业绩尤其的差，这也让市场对半导体反转逻辑产生了怀疑。但这里我要要强调：今年半导体的反转是肯定的，该来的一定会来。同时半导体还具备了大国脱钩的主题，是具备国产替代的逻辑驱动的，最受益的就是半导体上游设备，材料，零部件环节，尽量找年报高增长，一季报高增长的品种，趁着这次回调，买够仓位。
在公布一季报和年报的日子，爆雷公司会在最后期限前，陆续登场。市场走的极端割裂。没有业绩支撑的AI板块，资金就是喜欢炒。有业绩支撑的新能源却成了跌跌不休的狗不理板块，你到哪里说理去？唯一能解释的就是，炒股就是炒预期，业绩代表过去，不代表未来。
昨晚多只AI龙头公布业绩，个个不咋滴，AI龙头股都没有基本面支撑，但资金就是愿意炒；业绩差也不跌，业绩稍微好一点就疯涨（比如中际旭创）。相比之下，新能源龙头业绩都不差，但新能源就是过气龙头不如狗，业绩好冲高回落，业绩差直接核按钮，成牛夫人了。谁反对都没用，这就是资金的偏好，市场的选择。总之，虽然市场疯狂杀跌，但AI和中特估的市场主线地位并未动摇。杀跌释放风险过后，很可能还会继续炒作。
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